Descalzi: successo straordinario, grande fiducia degli italiani
Eni: oltre 10 miliardi di ordini per bond retail, tasso annuo al 4,3%
Milano, 23 gen. (askanews) – Grande successo per le prime obbligazioni di Eni legate alla sostenibilita’ e destinate al pubblico retail in Italia: sono arrivati ordini da piu’ di 300mila investitori per oltre 10 miliardi di euro, a fronte del miliardo inizialmente offerto, poi incrementato a 2 miliardi. Registrato il record italiano per una emissione obbligazionaria corporate single tranche destinata al retail. Il tasso di interesse nominale annuo lordo e’ stato fissato al 4,30%.
La forte domanda ha permesso di chiudere anticipatamente l’offerta in soli 5 giorni e gia’ dopo il primo giorno l’offerta risultava essere integralmente soddisfatta con oltre 2 miliardi di adesioni raccolte.
“Il successo di questa operazione e’ stato straordinario e sorprendente. E’ stato per noi soprattutto un fortissimo riscontro in termini di fiducia da parte del pubblico italiano, ed e’ questo l’aspetto che ci da’ maggiore soddisfazione e che ci rafforza”, ha commentato l’AD di Eni, Claudio Descalzi. “Tantissimi italiani hanno creduto in quello che stiamo facendo, sia in termini di progressiva evoluzione verso processi industriali e prodotti decarbonizzati, sia di garanzia della sicurezza energetica”, ha sottolineato.
Nel dettaglio, le obbligazioni della durata di 5 anni saranno emesse alla data del 10 febbraio. La cedola annua lorda del 4,30% rimarra’ invariata sino a scadenza in caso di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita’ relativi alla capacita’ installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e al Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2). In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei due target, il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2028) sara’ incrementato dello 0,50%.
